服务商【数据中心、客户管理、员工管理】使用帮助 - 单麦小程序

一、数据中心

与普通用户不同,服务商账号将支持数据中心的功能。这个功能主要用于分析每天、每周、每月的总成交量和总新增客户数。

通过以上表格数据,可以看到昨日、上周、上月的成交量和新增客户的具体数据,而折线图则可以反映数据的走势,以及反映服务商的业绩情况。

二、客户管理

客户管理页面是一个简版的 CRM 客户管理系统。当你有潜在客户时,或有已经向服务商转账但未创建小程序的用户,可以在【客户管理】一栏,【添加客户】。分别输入客户的名称、手机号和备注。

在客户列表栏,可以看到客户的跟进情况。如果客户已经创建小程序模板,或已成功缴费,将会显示【模板数】、【成交金额】。

点击【编辑】按钮,可以重新编辑用户信息(手机号不可选); 点击【完成跟进】,客户状态将由【跟进中】改为【已成交】; 点击【取消跟进】,客户状态将由【跟进中】改为【已放弃】。

当客户数量更多时,可输入客户名称、手机号对客户进行搜索。点击右上方的【导出】按钮,可用Excel表格的形式导出客户的信息。

三、员工管理

当服务商需要员工协同管理客户时,可在【员工管理】处【添加员工】。员工身份分为【管理员】、【员工】、【财务】、【分销员】四种,员工身份不同,管理权限也不同,具体表现在:

1、管理员:可以管理所有内容和创建新的员工;
2、员工:管理自己的客户,查看自己的数据;
3、财务人员:可以查看财务中心的内容,但无法进行操作;
4、分销员:管理自己的客户,查看自己的数据。

点击【添加员工】,依次输入【姓名】,选择【角色】,输入【手机号】,填写备注信息后,点击保存。

在员工列表,可以看到员工的【录入用户数】和【成交金额】,点击【编辑】,可以对员工的信息重新编辑(手机号不可选),点击【禁用】,员工的权限将不可用,该员工将不再有任何操作权限。当员工数过多时,可点击右上方的搜索框进行搜索员工。

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